1941 год. Под прикрытием имени Густав Шварц, офицер госбезопасности Виктор Швец создаёт в тылу врага разветвлённую сеть подпольщиков. Благодаря его организаторскому таланту сотни патриотов включаются в борьбу с захватчиками, осуществляя дерзкие диверсии, налаживая выпуск антифашистских листовок и готовя почву для масштабного восстания.
Возглавляет это опасное движение опытный подпольщик Василий Афонов. Под его руководством участники сопротивления координируют свои действия, нанося ощутимый урон оккупационным властям. Каждая успешная операция укрепляет веру местных жителей в неизбежность освобождения и приближает час расплаты с врагом.
