Пятидесятые годы прошлого века. Супружеская пара, не имеющая своих детей, решает удочерить маленькую девочку из детского дома. Вскоре они с удивлением понимают, что их новая дочь обладает необычными способностями — теми, что сегодня называют экстрасенсорными. Неожиданные проявления её дара постоянно ставят родителей в тупик, создавая множество сложностей, к которым они совершенно не подготовлены.
Неожиданно появляется биологическая мать девочки, только что освободившаяся из сталинских лагерей и обладающая аналогичными паранормальными способностями. Она пытается вернуть себе дочь, но встречает решительный отказ. Тогда сотрудник госбезопасности Гринёв предлагает Вале сделку: он поможет восстановить её материнские права в обмен на сотрудничество с разведкой.