Москва тридцатых годов. Известный драматург внезапно оказывается в опале — его новую пьесу запрещают, обвиняя в антисоветской направленности, а самого исключают из Союза писателей. В этот сложный период жизни он знакомится с Маргаритой, женщиной, страдающей в несчастливом браке. Между ними зарождается чувство, которое становится источником вдохновения для нового произведения.
В своем романе драматург создает яркие образы, основанные на реальных людях из его окружения. Особое место занимает таинственный Воланд, чей прототип — иностранец, с которым автор был знаком. Этот мистический персонаж придает повествованию особую глубину, переплетая реальность и вымысел в причудливом узоре судеб.