1930-е годы. В Москве появляется таинственный иностранец, называющий себя Воландом. Вместе с его прибытием в советскую столицу вторгается необъяснимая чертовщина и мистика, а его причудливая свита начинает сбивать с толку обывателей, запутывая их сознание самыми невероятными способами. Однако за этим внешним хаосом скрывается иная, невидимая простым смертным сторона визита Воланда.
Эта скрытая сторона оказывается куда глубже и значительнее, чем кажется на первый взгляд. Воланд и его свита не просто развлекаются, а проводят некий тайный эксперимент, вскрывая пороки и слабости человеческой души. Их действия обнажают изнанку советской действительности, где за фасадом благополучия скрываются страх, лицемерие и вечная борьба между светом и тьмой.
