18 июля 1981 года Эд и Лоррейн Уоррены стали свидетелями драматичного экзорцизма над юным Дэвидом Глатцелом. Несмотря на отчаянные попытки священника и семьи изгнать злобную сущность, ритуал провалился — напряжение событий спровоцировало у Эда сердечный приступ. В критический момент Арни, парень старшей сестры Дэвида, в порыве отчаяния предложил демону свою душу вместо мальчика.
Спустя некоторое время Арни совершил жестокое убийство своего домовладельца, а впоследствии заявил, что не помнит details произошедшего. Впервые в американской судебной практике обвиняемый в убийстве ссылался на демоническую одержимость как на причину преступления. Теперь будущее молодого человека полностью зависело от того, смогут ли Уоррены найти убедительные доказательства сверхъестественного вмешательства в это дело.