Полковник Николай Устюжанин — опытный офицер военной контрразведки, виртуозно владеющий огнестрельным оружием и приемами рукопашного боя. Он привык ставить выполнение задачи выше собственной безопасности. После провала одной из операций, где погиб его напарник, Устюжанин заподозрил предательство в рядах коллег. Однако руководство отстранило его от службы до завершения внутренней проверки. Рассчитывая вывести изменника на чистую воду, Николай отправляется в отдаленную деревню к старому товарищу — начальнику приграничной зоны.
Устроившись управляющим местным лесничеством, Устюжанин быстро понимает, что новая работа сопряжена с не меньшими рисками, чем прежняя служба. Ему приходится противостоять вооруженным контрабандистам, браконьерам и черным копателям. Вскоре он узнает тревожную деталь: несколько его предшественников на этой должности бесследно исчезли при загадочных обстоятельствах.