Диму Васильева, сына влиятельного генерала КГБ из Ростова, готовили к ответственной зарубежной командировке. Но из-за досадного проступка его переводят в Ленинград, где он вынужден заниматься монотонным наблюдением за иностранцами. Постепенно юноша начинает задаваться вопросом: ту ли стезю он избрал для себя, столкнувшись с серой рутиной оперативной работы.
Паша Иванов, недавно демобилизовавшийся пограничник, после успешной ликвидации опасной банды грабителей получает предложение о службе в ленинградском КГБ. Его назначают в отдел личной охраны высшего руководства города. Тем временем Володя Наумов, окончив спецкурсы КГБ, отправляется в город на Неве вслед за возлюбленной, получившей распределение на "Ленфильм". На новом месте его ждёт сложная работа по пресечению идеологических диверсий и предотвращению возможных терактов.
