Таксист Саша обожает ночные смены, когда город затихает и на дорогах нет суеты. В такие часы, по его мнению, пассажиры становятся откровеннее, показывая свои истинные лица. Сегодня его клиенткой оказалась эскортница Лиза, которая с первых минут проявила к водителю неподдельный интерес и попросила сопроводить её по ночным делам.
Тёмные улицы скрывают не только городские тайны, но и личные секреты обоих. Лиза явно что-то недоговаривает, а у Саши за спокойной улыбкой читается собственная скрытность. Ночь только набирает обороты, и становится ясно, что эта поездка может изменить всё.