1979 год. В Москве происходит дерзкое ограбление квартиры прославленной балерины, в ходе которого погибает домработница. Преступники бесследно исчезают. Следователь Анохин обращается за помощью к своему другу — журналисту Ельцову, надеясь на его профессиональное чутье. Параллельно в Ереване совершено громкое ограбление банка, организованное опытным медвежатником Махаоном, специально выпущенным на свободу.
На первый взгляд, эти два преступления кажутся совершенно не связанными. Однако по мере погружения в расследование спецкор Ельцов начинает понимать, что наткнулся на масштабный заговор. Кровавые следы этого дела тянутся в самые высокие эшелоны власти, где переплетаются судьбы московских и ереванских преступников.