1976 год. Супруги Дарси и Дафна поселяются в уединённой валлийской деревушке, чтобы посвятить себя творческим поискам. Оба увлечены звуком: Дафна сочиняет музыкальные композиции, в то время как Дарси с помощью портативного микрофона собирает уникальные аудиоматериалы. Во время одной из таких записей Дарси неожиданно оказывается внутри таинственного магического круга, что становится началом странных событий.
На следующий день к ним приходит юный сосед, представляющийся местным жителем. Подросток постепенно завоёвывает доверие пары, делясь древними преданиями и верованиями, характерными для этих мест. Его рассказы о местных обычаях и магических ритуалах начинают всё сильнее вплетаться в жизнь звуковых экспериментаторов.
