В лихие девяностые Нижний Новгород становится ареной жестоких разборок криминальных группировок. Двое мелких бандитов — Серега и Саймон — верно служат местному авторитету Сергею Михайловичу. Получив задание доставить химика, способного производить белый порошок, они терпят неудачу. Однако Михалыч, вопреки ожиданиям, дает подчиненным шанс искупить вину.
Новое поручение кажется простым — обменять чемодан с деньгами на наркотики в условленном месте. Но на выходе из конторы парней уже поджидают хорошо вооруженные конкуренты — Корон, Бала и Баклажан. Как выясняется, эту засаду организовал местный "оборотень в погонах", решивший кинуть мафиози Михалыча и перехватить ценный груз.
